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中新網(wǎng)6月18日電 據(jù)中新網(wǎng)金融頻道了解，近日，由農(nóng)業(yè)銀行主承銷的蘇高新“科技型”中小企業(yè)集合票據(jù)和常州市2012年度第一期中小企業(yè)“區(qū)域集優(yōu)”集合票據(jù)成功發(fā)行，創(chuàng)新了中小企業(yè)融資途徑。
據(jù)悉，蘇高新“科技型”中小企業(yè)集合票據(jù)是全國(guó)首單由國(guó)家科技部支持的中小企業(yè)直接融資項(xiàng)目，集合票據(jù)由蘇州國(guó)發(fā)中小企業(yè)擔(dān)保投資有限公司、蘇州高新區(qū)中小企業(yè)擔(dān)保有限公司提供聯(lián)合保證擔(dān)保，蘇州園區(qū)政府為發(fā)行人提供不超過(guò)發(fā)行利率30%的政府貼息。常州市2012年度第一期中小企業(yè)“區(qū)域集優(yōu)”集合票據(jù)主要通過(guò)設(shè)計(jì)特色增信方案，由中債信用增進(jìn)投資股份有限公司進(jìn)行信用增級(jí)，同時(shí)落實(shí)常州中小企業(yè)直接債務(wù)融資發(fā)展基金支持，獲得市場(chǎng)投資者的認(rèn)可，既有效幫助發(fā)行企業(yè)降低了融資成本，又體現(xiàn)了大型商業(yè)銀行支持中小企業(yè)直接債務(wù)融資的示范作用。
農(nóng)行公司業(yè)務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人向中新網(wǎng)金融頻道表示，中小企業(yè)集合票據(jù)的成功發(fā)行有效拓寬了中小企業(yè)低成本融資渠道。中小企業(yè)規(guī)模小、信用度不高，往往不能獨(dú)立發(fā)行股票、債券，直接融資渠道狹窄。中小企業(yè)集合票據(jù)有效拓寬了融資渠道，也為更多的中小企業(yè)增強(qiáng)了信心。同時(shí)，有利于促進(jìn)提升企業(yè)治理水平和企業(yè)知名度，提升中小企業(yè)家對(duì)資本市場(chǎng)的認(rèn)知度，鍛煉企業(yè)在資本市場(chǎng)上的運(yùn)作能力。集合票據(jù)實(shí)行公開市場(chǎng)發(fā)行與交易，發(fā)債企業(yè)不單純是借債，而是在債券市場(chǎng)“上市”， 有利于促進(jìn)中小企業(yè)規(guī)范管理、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，在規(guī)范運(yùn)作中增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。各發(fā)行企業(yè)均通過(guò)了金融機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、資信評(píng)估機(jī)構(gòu)多個(gè)層次的嚴(yán)格審查，并且通過(guò)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)完成最終發(fā)行。此舉極大地提升了國(guó)際國(guó)內(nèi)投資機(jī)構(gòu)對(duì)中小企業(yè)的關(guān)注度與信任度，有利于企業(yè)樹立良好的信用形象，為持續(xù)融資、其它形式的間接融資、長(zhǎng)期債券融資乃至上市打下信用基礎(chǔ)。
農(nóng)業(yè)銀行自開辦非金融企業(yè)債務(wù)融資工具主承銷業(yè)務(wù)以來(lái)，在中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)的指導(dǎo)下，大力發(fā)展債券承銷業(yè)務(wù)，積極合理運(yùn)用公開發(fā)行債券方式，幫助各類客戶獲得便捷資金支持，降低融資成本，完善治理結(jié)構(gòu)。截至2012年5月末，累計(jì)為各類客戶發(fā)行債務(wù)融資工具358期，募集資金總計(jì)5400余億元。2008年以來(lái)，為了破解中小企業(yè)融資難問(wèn)題，農(nóng)業(yè)銀行集各級(jí)行、各條線智慧，大力開展產(chǎn)品創(chuàng)新，探索各類風(fēng)險(xiǎn)緩釋模式與增信途徑，運(yùn)用各類金融資源，幫助中小企業(yè)參與直接融資。2009年11月23日，農(nóng)業(yè)銀行率先推出壽光“三農(nóng)”中小企業(yè)集合票據(jù)，成功為壽光市8家涉農(nóng)小企業(yè)在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行了市場(chǎng)第一單集合票據(jù)，募集資金5億元。該項(xiàng)目榮獲了“投行創(chuàng)造價(jià)值”高峰論壇暨2010中國(guó)區(qū)優(yōu)秀投行評(píng)選頒獎(jiǎng)盛典“最佳債券承銷項(xiàng)目”獎(jiǎng)。(中新網(wǎng)金融頻道)
