經(jīng)歷兩次被迫取消之后，光大銀行的H股上市夢(mèng)再度開啟。光大銀行昨天公告稱，董事會(huì)通過了H股上市議案，合計(jì)發(fā)行規(guī)模為不超過120億股。市場(chǎng)預(yù)計(jì)，此次光大H股上市募資規(guī)模約460億-480億港元。
此次光大銀行擬初始發(fā)行不超過105億股，并授予簿記管理人不超過15億股的超額配售權(quán)，合計(jì)不超過120億股，該發(fā)行方案與2011年首次提出H股上市計(jì)劃時(shí)完全一致。
這是光大銀行近三年來第三次沖擊H股。本周，光大銀行董事長唐雙寧表示：“光大銀行能否在H股上市主要看市場(chǎng)窗口，相關(guān)工作正在繼續(xù)推進(jìn)，條件都?jí)蛄耍褪鞘袌?chǎng)窗口不好。”
中信證券昨天發(fā)布研究報(bào)告稱，自去年四季度以來香港市場(chǎng)資金充裕，內(nèi)地銀行股表現(xiàn)較好，本次重啟H股IPO是較好的時(shí)間窗口，預(yù)計(jì)成功概率較大。
光大銀行并未透露具體發(fā)行時(shí)間。中信證券表示，發(fā)行節(jié)奏上由于公司前期準(zhǔn)備充足，預(yù)計(jì)在二季度，最早四月份有望在聯(lián)交所掛牌，預(yù)計(jì)募資規(guī)模460億-480億港元。
彌補(bǔ)資本金是光大H股上市的最直接目的。光大表示，此次H股發(fā)行募集資金將全部用于補(bǔ)充公司的核心資本，提高資本充足率。
截至去年三季度末，其核心資本充足率達(dá)8.24%，資本充足率達(dá)11.21%。但根據(jù)銀監(jiān)會(huì)去年12月宣布的新規(guī)則，非系統(tǒng)重要性銀行在2013年結(jié)束之前核心資本充足率需達(dá)到最低8.5%的要求。
■ 背景
H股上市夢(mèng)一波三折
2011年，光大銀行曾籌備融資約60億美元，但在全球市場(chǎng)不景氣的情況下，在當(dāng)年下半年決定取消。
2012年5月，光大銀行再次啟動(dòng)H股上市計(jì)劃，并在6月通過港交所上市聆訊，8月完成路演之后，光大銀行還從基石投資者處獲得了12億美元的融資承諾。但當(dāng)年八九月份港股突然大跌、銀行股估值普遍陷入谷底，光大銀行最終被迫推遲了上市計(jì)劃。此次已是光大銀行近三年來第三次沖擊H股。
